В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется клоун-маньяк. Его грим скрывает безумную улыбку, а в руках мерцает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его больной фантазии. Они пытаются спастись бегством, но каждый поворот лишь приближает их к кошмару.
Никто не в безопасности этой ночью. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, любопытные зеваки — все становятся жертвами его неутолимой жажды насилия. Город превращается в гигантскую ловушку, где за каждым углом таится ужас. Крики смешиваются с маниакальным смехом, а тени пляшут в такт этому адскому карнавалу.